Kund:innen verwalten

Der Bereich der Kunden (*) ist der Bereich, in dem du alle deine Kundendaten verwaltest und bearbeiten kannst. Deine Kundeninformationen erreichst du über den Kundenbutton (dritter Button von oben) im linken Menübereich. Dieser Artikel gibt dir einen groben Überblick über diesen Bereich. Wenn du genauere Informationen zu den beschriebenen Themen nachlesen möchtest, folge einfach den Links in dem Text.

Überblick der Kundenübersicht

Deine Kundenübersicht sieht aus wie in dem nachfolgenden Screenshot. Du siehst deine Kundendatensätze, die alle Informationen deiner Kund:innen darstellen. Oben rechts siehst du, wie viele Kundendatensätze insgesamt in einer Kundendatenbank bei Billbee vorhanden sind und welche aktuell angezeigt werden. Hast du viele Datensätze in Billbee angelegt, dann wird es notwendig sein, dass sie auf mehreren Seiten angezeigt werden. Die verschiedenen Seiten kannst du unten über Pfeile navigieren. Oben findest du eine Funktionsleiste, wo du viele Vorgänge steuern kannst. Mehr zum Thema Kundenübersicht und was für Funktionen die Buttons in der oberen Funktionsleiste zu bedeuten haben, kannst du hier nachlesen.

Kund:innen verwalten

Manchmal kann es vorkommen, dass du eine:n Kund:in bearbeiten musst. Außerdem kann es manchmal notwendig sein, dass du Kundendaten importierst oder auch exportierst. All das kannst du über die Kundenübersicht machen.

Kund:innen zuordnen

Wie deine Kund:innen deinen eingelesenen Bestellungen zugeordnet werden sollen, kannst du mit einer kleinen Einstellung selber beeinflussen. Das kannst du unter Einstellungen / Kanäle und dort im Reiter "Einstellungen" machen. Du kannst wählen, ob deine Kund:innen über ihre Mailadresse zugeordnet werden sollen oder über eine identische postalische Adresse.

Kundenportal nutzen

Mithilfe des Kundenportals können deine Kund:innen auf ihre Bestellungen zugreifen und sich bspw. ihre Rechnungen oder weitere zur Verfügung gestellte Dateien herunterladen. Auch offene Rechnung können von den Kund:innen direkt über das Kundenportal beglichen werden. 

E-Mail Versand

Billbee kann an verschiedene Stellen E-Mails an deine Kund:innen versenden. Bevor die E-Mails versendet werden können, solltest du ein paar Einstellungen vornehmen. Damit deine E-Mails auch Texte haben, kannst du sog. Benachrichtigungstexte anlegen. Die Benachrichtigungstexte sind Textvorlagen, um deine Kund:innen über bestimmte Ereignisse (z. B. Versand der Bestellung) zu informieren.

Best Practices und Automatisierungen

Ein beliebtes Beispiel aus der Praxis ist das Markieren von Stammkund:innen, damit diese sofort für dich ersichtlich sind. Wie du das machst, kannst du hier nachlesen.

Um den Versand der Auftragsdokumente in der richtigen Sprache vorzunehmen, musst du zuerst die richtige Landessprache der Kund:innen im Kundendatensatz hinterlegen. Damit du das nicht manuell machen musst, kann Billbee das für dich ganz automatisch machen. Billbee erkennt beim Bestellimport, in welchem Land sich die Lieferadresse befindet und kann dann die entsprechende Sprache der Kund:innen direkt als Kundensprache setzen. Hierfür musst du eine Regel im Bereich der Automatisierungen anlegen. Den genauen Aufbau der Regel und wo du sie einrichten kannst, kannst du hier detailliert nachlesen.

(*) Wie du vielleicht schon gesehen hast, gendern wir auf unserer Webseite, unserer Hilfeseite und in unserer Außenkommunikation, da Billbee für mehr Vielfalt im E-Commerce stehen soll – und das auf allen Ebenen. Die Namen für Bereiche/Buttons/Einstellungen kommen direkt aus der Softwarelösung, wo aktuell nicht gegendert wird. Um hier keine Verwirrung aufkommen zu lassen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir die direkten Namen aus der Software auf der Hilfeseite in diesem Fall übernehmen.