Stammkunde markieren

Du möchtest auf Anhieb sehen und beim Bestellimport prüfen, ob dein Kunde als Stammkunde identifiziert werden kann? Du hast die Möglichkeit, die Markierung von Stammkunden mithilfe einer Regel zu automatisieren. In diesem Artikel findest du eine Anleitung, wie du das machen kannst. Bitte beachte, dass es sich hier nur um eine beispielhafte Anleitung handelt, die du natürlich jederzeit um z.B. Bedingungen erweitern kannst oder die Auslöser austauschen kannst.

Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einrichtung

Zuerst solltest du dir überlegen, wann ein Kunde für dich ein Stammkunde ist. In unserem Beispiel nehmen wir an, dass ein Stammkunde derjenige ist, der in den letzten 12 Monaten einen Mindestumsatz von 200 € erreicht hat und er dann den Tag "Stammkunde" erhalten soll.

Die Regel, die den Kunden als Stammkunden markieren soll, kann unter Einstellungen / Automatisierung eingerichtet werden und ist wie folgt aufgebaut:

  • Auslöser: Auftrag eingelesen (Alle Importarten)
  • Bedingung: Gesamtumsatz dieses Kunden einschränken (Wenn der Bruttoumsatz des Kunden größer oder gleich 200 € innerhalb der letzten 12 Monate ist)
  • Aktion: Der Bestellung ein Tag hinzufügen ("Stammkunde")

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