Stammkund:innen mit Tag markieren

Um Bestellungen deiner Stammkund:innen auf den ersten Blick in deiner Bestellübersicht zu erkennen, kannst du diesen per Regel das Tag “Stammkunde” zuweisen. Du kannst Bestellungen deiner Stammkund:innen dann farblich hervorheben. Wie das funktioniert, erklären wir beispielhaft in dieser Anleitung.

Damit neu eintreffende Bestellungen von deinen Stammkund:innen automatisch mit dem Tag “Stammkunde” markiert und dann farblich hervorgehoben werden, ist eine Automatisierungsregel und eine Farbregel notwendig. Die Automatisierungsregel ist wie folgt aufgebaut:

• Auslöser: Bestellung importiert (Alle Importarten)
• Bedingung: Anzahl Aufträge dieses Kunden einschränken - Wenn Anzahl Kundenaufträge “größer oder gleich” - Anzahl bspw. “2” (frei wählbar) und innerhalb der letzten Monate - bspw. “12” (frei wählbar)
• Aktion:  Tag zu der Bestellung hinzufügen (“Stammkunde”)

Für eine bessere Übersichtlichkeit, kannst du Bestellungen die mit dem Tag “Stammkunde” versehen wurden, dann noch farblich per Farbregel hervorheben.

Farbregeln kannst du einrichten, indem du in deiner Bestellübersicht auf den Button "Ansicht" klickst und dort dann auf den Button "Zeilenfarben anpassen".

Im nächsten Fenster kannst du über den Button "Neu" eine neue Farbregel anlegen.

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Wert: Wähle hier den Wert aus, welcher erfüllt sein muss, damit die Farbregel angewendet wird. Gebe hier den in deiner Regel vergebenen Tag-Namen ein. In unserem Beispiel also "Stammkunde".

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Setze Hintergrundfarbe: Wähle hierüber die gewünschte Hintergrundfarbe aus. Durch Klicken auf das Viereck mit der Farbe kannst du die Farbe per Klick auswählen. Alternativ kannst du auch einen hexadezimalen Farbcode eingeben.

How To Video: Stammkund:innen markieren

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